LA COMPAÑIA

“Máxima transparencia para un sólido y largo camino juntos”

Finanze Fénix Planificadores Financieros EAFI S.A. es una Empresa de Servicios de Inversión y una de las primeras firmas españolas en obtener la licencia EAFI. Nacimos para atender las necesidades de los inversores que demandan Asesoramiento Financiero Profesional transparente e independiente.

Nuestros valores son muy definidos y amplios, pero la transparencia es para nosotros la clave de cualquier relación contractual duradera. Que el cliente tenga desde el principio igual de claros los riesgos y las ventajas de nuestro trabajo, es lo que nos permite construir un sólido y largo camino juntos.

Nuestras puertas están plenamente abiertas para que ustedes conozcan nuestro servicio personalizado (“Tailor-Made”), ya que cada cliente tiene unas necesidades diferentes.

Le invitamos sin compromiso a visitarnos en nuestras modernas oficinas para hacerle una propuesta de inversión adaptada a sus objetivos y necesidades.
Pídanos una cita para que un asesor especializado le reciba personalmente. Le esperamos pronto.

Atentamente,

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LOS FUNDADORES

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EL EQUIPO

Los socios principales y el grueso del plantel de analistas, asesores financieros y abogados que forman el cuerpo técnico de Finanze Fénix son profesionales con más de veinte años de experiencia en el sector financiero de asesoramiento privado y personal.

A este equipo además se le unen profesionales más jóvenes muy preparados y en continua formación.

Este capital humano permite conseguir el perfecto equilibrio entre experiencia e innovación.

La EAFI como Empresa de Servicios de Inversión (ESI)

Las EAFI´s son Empresas de Servicios de Inversión (ESI´s) autorizadas, supervisadas y reguladas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Es el cuarto tipo de ESI que existe en España y, a diferencia de sus primas hermanas las Sociedades y Agencias de Valores y de las entidades de banca privada, se caracterizan por su independencia y especialización. Las EAFI se limitan a asesorar, por lo que el cliente conserva su efectivo y toda su cartera asesorada en su propia entidad financiera. Esto elimina los riesgos de intermediación, custodia y reduce los potenciales conflictos de intereses entre la ESI y el cliente.

El asesoramiento financiero independiente y profesional constituye una oportunidad para el inversor que desea rentabilizar su patrimonio en acorde a su perfil inversor, estableciendo metas y objetivos personalizados para cada cliente.

Además, contando con una entidad como la nuestra, puntera en cualificación y medios,  la probabilidad de alcanzar las metas y objetivos del cliente es aún mayor.

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NUESTRAS HERRAMIENTAS

Herramientas y procesos de trabajo vanguardistas e intuitivos (Plataformas web de inversión y trading con los mejores brókeres del mercado en España, resto de Europa y Américas).

Diseño de estrategias de inversión con la ayuda de:

  • Herramientas de Protección del capital y de Reducción de Riesgos. Órdenes de trading automático tan importantes como la fijación previa y automatizada de objetivos (Take Profit) y las órdenes de limitación de pérdidas (Stop Loss).
  • Web Trader online sencilla e intuitiva, acceso a la plataforma de negociación para dispositivos móviles de los brókeres con los que trabajamos.
  • Los más modernos sistemas de procesos de información de datos en tiempo real y de research y análisis de mercados.
  • Webinars: seminarios de formación continuada al cliente.
  • Análisis Financiero de Mercados. Contamos con economistas y analistas financieros expertos en todas las áreas de Análisis (Valores fundamentales y técnicos, información, control y seguimiento constante de las posiciones, búsqueda de los activos idóneos partiendo de los índices sectoriales hasta llegar a listas cortas de selección de activos) y  en estrategias de trading.

NUESTROS BRÓKERES

Finanze Fénix trabaja con las principales instituciones financieras de España, Europa y América, seleccionando aquellos intermediarios financieros con mayor garantía y más eficaces para satisfacer las necesidades de nuestros clientes.

Al ser completamente independientes, no tenemos los típicos conflictos e incentivos de  los grupos bancarios en la selección de intermediarios financieros.

Nuestra licencia nos permite trabajar con cualquier intermediario financiero de su preferencia, por lo que podrá, si lo desea, trabajar desde su propio banco o bróker. Aun así, siempre le asesoraremos sobre la mejor opción para trabajar cada instrumento financiero.

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¿QUÉ ES EL RIESGO EN FINANZAS?

Expertos en “Efficient Risk Management”
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El riesgo financiero es explicado en la matemática y estadística financiera con complejas definiciones técnicas, que estaremos encantados de descifrarle completamente cuando venga a vernos. Ahora únicamente pretendemos que usted comprenda lo que significa.

El riesgo financiero se puede entender como la probabilidad de que ocurra un evento adverso que implique consecuencias financieras negativas. Ha de entenderse en sentido amplio como la posibilidad de que los beneficios obtenidos sean diferentes a los esperados (menores, o ninguno) o sean negativos (pérdidas de parte o de la totalidad de la inversión). Es en este último supuesto donde nos preocupamos más de minimizar dicho riesgo.

Por desgracia, la completa eliminación de riesgo financiero no es posible, pero sí lo es disminuir su impacto. Esto se llama Gestión de Riesgo Eficiente y es en lo que somos expertos.

NUESTRO PRINCIPAL VALOR

“Garantizamos nuestro trabajo; es nuestro principal valor”

Llevamos a cabo una minuciosa segmentación del mercado por sectores para crear proyectos de trabajo que nos permitan realizar una adecuada diversificación de las inversiones y aplicar de la manera más eficiente los conocimientos de la teoría moderna de gestión de carteras (siempre en carteras asesoradas) y el hedging o cobertura de activos.

Nuestro análisis nos lleva a una gestión eficiente del binomio rentabilidad/riesgo y a una correcta distribución de los pesos específicos de cada activo en cada cartera. El resultado de todo este trabajo maximiza las posibilidades reales de éxito en alcanzar nuestras metas por proyecto.

Todo lo anterior nos permite poder presentarles nuestro producto estrella y principal valor identificativo, nuestra tarifa plana en cada proyecto. Como es lógico, nadie puede garantizar un resultado en renta variable, pero somos pioneros en España y Europa en garantizar el trabajo que sea necesario en cada uno de nuestros proyectos hasta llegar a obtener el beneficio estimado que ha sido consensuado como meta con cada cliente.

Nuestro Expertise, en el que somos pioneros y líderes, es el asesoramiento financiero combinando instrumentos convencionales con activos de alta volatilidad, con el objetivo de obtener plusvalías claramente superiores a la media del mercado (igual o mayor al 20%)

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PERFIL DEL CLIENTE

“Un inversor en busca de retorno especulativo fuerte”
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Nuestro perfil de cliente no es un inversor tradicional que busque proteger el ahorro, sino un inversor en busca de un elevado retorno especulativo. Esto no significa que vayamos a arriesgar más de lo debido, todo lo contrario, nuestro trabajo se centra muy especialmente en disminuir su impacto, tal y como explicamos en  “¿Qué es el riesgo en finanzas?.

Para lograr disminuir este impacto, consensuamos con cada cliente la combinación de activos de alta volatilidad con otros de menor, y sus pesos específicos en cada cartera asesorada, tal y como explicamos en “Nuestro principal valorEstos pesos son móviles, es decir, los readaptamos a cada situación para reequilibrar las carteras. A menor necesidad de riesgo, aumentamos los productos de contado y viceversa.

Nuestro cliente tiene alrededor del 75% de su patrimonio liquido invertido en activos tradicionales menos arriesgados y confía el 25% o menos del mismo a nuestro asesoramiento especulativo con el fin de obtenerle plusvalías superiores a la media del mercado o benchmark.

TIPOS DE ASESORAMIENTO

“Asesoramiento de alto nivel, al alcance de todas las empresas”

Somos profesionales altamente cualificados y con más de 20 años de experiencia en el asesoramiento financiero de alto nivel y podemos asesorarle bajo encargo en cualquier proyecto financiero hasta lograr su meta.

Sin embargo, para cumplir todas las premisas anteriores nos hemos especializado en:

Operaciones de alta volatilidad

Operaciones de volatilidad media

Inversiones enfocadas a más de un año

Inversiones inferiores al año

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OBRA SOCIAL

“Aunando esfuerzos conseguimos mucho”

Apoyamos obras sociales, para sentirnos útiles, para retornar a la sociedad la ayuda y el cariño recibido.

Trabajamos no solo para rentabilizar dinero, sino también para rentabilizar las almas y mejorar la realidad de los seres humanos.

Recién hemos apoyado el proyecto “Un Paso Por La Vida” de un joven deportista, Jordi Gil Fernández.

En “Un Paso Por La Vida”, Jordi lucha por cumplir los sueños de personas que sufren de algún tipo de discapacidad o en algún momento han pasado por un grave bache en su vida. Así, da a conocer a estas personas, que no se han rendido y tienen grandes historias llenas de positividad.

Toda la historia va narrada junto a un documental de alta calidad donde se muestra de la mejor manera el trabajo en equipo y la importancia de la motivación y la superación.

El último sueño realizado fue para Pili Egea, una escritora con parálisis cerebral. Su sueño fue estar en un box de competición. Junto a Lamborghini y con la ayuda de Isaac Tumtumlu, Jordi cumplió el sueño de Pili.

Trabajemos todos juntos para dar ¡Un Paso Por La Vida!

Un Paso Por La Vida

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“Siempre con las primicias de todos los mercados financieros”
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